تقوم شركة تيسير للقروض الصغرى، بإصدار سندات بقيمة ابتدائية تبلغ 30 مليون دينار، مع إمكانية زيادتها حتى 40 مليون دينار. يتضمن الإصدار 300,000 سند، يمكن زيادتها إلى 400,000 سند، كل منها بقيمة اسمية تبلغ 100 دينار. سيتم الإعلان عن المبلغ النهائي للإصدار، المسمى “تيسير 2024-1″، في النشرات الرسمية لمجلس السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية.
فترة الاكتتاب:
يبدأ الاكتتاب في 31 جويلية 2024 وينتهي في 14 أكتوبر 2024، أو في وقت سابق إذا تم الاكتتاب بالمبلغ الأقصى البالغ 40 مليون دينار. سيتم قبول الطلبات حتى حد أقصى يبلغ 400,000 سند.
شروط الإغلاق:
إذا بلغ المبلغ المكتتب أو تجاوز 30 مليون دينار بحلول 14 أكتوبر 2024، سيتم إغلاق الإصدار في هذا التاريخ، وسيكون مبلغ القرض مطابقاً للمبلغ الفعلي الذي تم جمعه. إذا كان المبلغ المكتتب أقل من 30 مليون دينار عند الإغلاق، سيتم تمديد فترة الاكتتاب حتى 28 أكتوبر 2024، مع الاحتفاظ بتاريخ واحد لاستحقاق الفوائد. بعد هذا الموعد، سيتم تعديل الإصدار بناءً على المبلغ الفعلي الذي تم جمعه.
تحديد الفئة ب:
يقتصر الاكتتاب في الفئة ب على 20% من إجمالي عدد السندات المكتتب بها. هذا يعني أن المستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب في هذه الفئة يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 20% فقط من السندات المصدرة.
إشعار الإغلاق:
سيتم نشر إشعار الإغلاق في النشرات الرسمية لمجلس السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية بمجرد انتهاء الاكتتابات. سيبلغ هذا الإشعار الجمهور بالمبلغ النهائي الذي تم جمعه وشروط الإصدار.
هدف الإصدار:
بصفتها شركة مساهمة للتمويل الأصغر، تسعى تيسير إلى تعزيز قاعدتها المالية من خلال تعبئة الأموال الخاصة، والديون المصرفية، والقروض السندات لدعم أنشطتها. يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز مواردها لتمويل مشاريعها متوسطة وطويلة الأجل.
تصنيف المؤسسة:
حصلت الشركة على تصنيف “β+” من وكالة التصنيف الدولية MicroRate، المتخصصة في التمويل الأصغر، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا التصنيف القوة المالية لشركة تيسير وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.