La Côte d’Ivoire vient de réaliser un tour de force financier en levant avec succès 2,6 milliards de dollars à travers l’émission de deux eurobonds, marquant ainsi son retour sur le marché international de la dette privée après deux ans d’absence. Les deux obligations, d’une durée de 9 et 13 ans, ont attiré l’attention avec des taux d’intérêt respectifs de 6,30% et 6,85%.
Cette émission a créé un engouement sans précédent, rassemblant plus de 400 investisseurs institutionnels et générant un carnet d’ordres record dépassant les 8 milliards de dollars. Un niveau d’enthousiasme qui se positionne comme le plus élevé jamais enregistré par un État souverain en Afrique de l’Ouest.
La mobilisation exceptionnelle des investisseurs mondiaux, combinant détenteurs existants d’obligations ivoiriennes et nouveaux investisseurs de renom, atteste de la confiance accordée à la Côte d’Ivoire sur la scène financière mondiale.
Parallèlement à cette émission, une opération de couverture de change dollar-euro a été réalisée, garantissant un taux d’intérêt moyen de 6,61%. Les fonds ainsi collectés seront principalement alloués au rachat et au refinancement des eurobonds existants du pays, ainsi qu’aux prêts bancaires internationaux.
Cette initiative, au-delà de sa portée nationale, promet de fournir flexibilité et liquidité à toute la région. Alors que de nombreux pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont été impactés par la Covid-19 et d’autres défis économiques, cette réussite pourrait inciter d’autres nations à explorer les opportunités offertes par les marchés internationaux. Un retour financier qui résonne comme un signal positif dans un contexte économique mondial complexe.
